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来 源 | 扑克投資家
导读
新冠疫情以来，肉类代價遭到了市場遍及的存眷。以猪肉為例，30多元/斤的肉價還恍如近在面前，近来某行業大佬一番“2022年肉價可能跌到4、五块錢一斤”的弘論，不由讓我等開启了對将来夸姣糊口的無穷憧憬。
只是四五块錢的猪肉還远在天邊，有同样工具的涨價却近在面前：牛肉！据市場動静，近两三個月以来，牛肉的代價每周都在上涨，從6月第三殷勤8月第三周，牛肉代價上涨幅度累计上涨2%。很多人担忧，“牛魔王”會不會重蹈“二師兄”复辙。
對付商品的涨價，本錢市場的反响永久最猖獗：一家名為“天山生物”的創業板公司，其資產唯一596頭“還没有出栏”的牛，却創下了11天里10個涨停板的记载，股價持续翻了6倍，今朝正处于停牌核對状况！
實在和猪肉比拟，牛肉涨價之以是遭到存眷少很多，有两個缘由：涨幅小，自己代價贵。和猪肉以前最高跨越100%的涨幅比拟，牛肉的涨幅天然显得悄無声气。
可是從持久来看，中國牛肉代價的涨幅倒是惊人的：從2007年下半年起頭，中國牛肉行情起頭進入了“牛市”。在2007年頭，20块錢還能買到1千克牛肉，2013年牛肉代價就冲破60元，涨幅到达200%。
常言道“不怕贼偷就怕贼惦念”，牛肉會重蹈猪肉疯涨的复辙麼？要答复這個問题，讓咱们從牛肉的種类起頭谈起。
草饲牛，谷饲牛，事實谁更牛？
“天苍苍，野茫茫，風吹草地见牛羊”是到处颂扬的名句。“吃的是草，挤得是奶”同样成為老黄牛精力的代表。在大師的印象中，“牛吃草”彷佛是理所當然的事變。但現實上，牛吃的不但是草，還可所以谷物！
草饲牛重要在牧區發展，喂食自然新颖的牧草，豢養時候相對于较长，直到他们到达成熟期（凡是為30-36個月龄）。草饲牛肉肌肉里的脂肪量较少，加之其脂肪大多储蓄积累在皮下，食历時轻易去除。在具有大片草場的地域，草饲牛的生產盘踞交大比例。
谷饲牛是小牛食用牧草到必定體重或年数後，将進入豢養場喂食谷物饲料育肥，使牛只尽快發展到预期體重。為了确保牛只摄取養分平衡，谷物饲料含有大麦、小麦、高粱、玉米、燕麦等成分，和豢養其他牲口的饲料并没有二致！
谷饲牛經由过程豢養谷物的天数和牛種来分类，可分為：谷饲100天、120天及200天不等。谷饲天数越高，牛肉的誘蟑捕捉神器,雪斑纹越丰硕，本錢相對于越高。谷饲牛凡是在18-24月龄間可到达预期豢養體重，比草饲牛要短近12個月。
和草饲牛比拟，谷饲牛的脂肪含量较高，脂肪平均散布在肌肉组织中，這就是咱们常說的大理石斑纹或油花。聞名的和牛、安格斯牛都属于谷饲牛。下面這张圖，扼要总结了草饲牛和谷饲牛的區分。
因為豢養情况的分歧，從肉質上看，二者也有较着區分，不外這类區分，只有那些富有履历的“吃客”才可以或许分辨出来。因為快速的發展周期，使得草饲牛的豢養本錢比谷饲牛的豢養本錢相對于来讲更高，但前者的脂肪含量较低。跟着人们對付康健的日趋看中，草饲牛成為愈来愈多消费者的選擇。
在农業比力發財的國度，牛肉都是分品级的，比方咱们經常听到的M7/M9，A6/A8等，都是分歧國度對牛肉品级的劃分。下面這张表格，就给出了全世界各重要國度對牛肉品级的劃分：
列國牛肉出產表面
1．全世界：七大牛肉主產國
比年来，全世界肉类供應显現上涨趋向，此中牛肉供應占肉类比例达到五分之一，据数据统计显示，全世界牛肉產量連结安稳态势成长，2014-2019年全世界牛肉產量均連结在6000万吨摆布，2018年，全世界牛肉出產量估量為6219.3万吨，消费量為6025.8万吨；出口量為1055.3万吨，入口量為860.9万吨。下面的這两张表格，扼要总结了2017/2018两年全世界重要國度地域的牛肉出產、消费数目，和收支口的数目。
從上表中可以看出：2018全世界前六大牛肉出口國挨次是巴西、澳大利亚、印度、美國、新西兰和阿根廷，而前六大牛肉入口國度/地域挨次是中國大陆、美國、日本、韩國和中國香港。這就印证了咱们平常的履历：在超市看到满地的澳洲和美國牛肉！
2020年，遭到新冠的影响，全世界牛肉出產款式產生了大變局：估计2020年世界牛肉產量将竣事五年的持续增加，降低0.8%，至7200万吨。重要出產國中有六個的產量面對紧缩：
重要反應在美國、澳大利亚、印度、南非、欧盟、英國和新西兰這六門第界领先的牛肉出產國的產量估计将降低，而降低的预期幅度跨越其他地域（特别是中國和巴西）的扩大预期幅度。此中在美國，因為新冠疫情舒展對肉类加工能力的限定，和澳洲延续遭到干旱的影响，估计這两國2020年牛肉的出口量将比客岁降低。而比拟之下，因為傳统商業火伴的需求依然延续，巴西、阿根廷和加拿大本年的出口量可能将上升。
讓人意想不到的事變在于：固然日本的“和牛”名满全世界，但该國倒是全世界第三大牛肉入口國，這主如果由于日本本土的和牛固然肉質好，但產量其實过低（2018年產量仅為14.8万吨），算上其他品種的牛肉，昔時日本牛肉总產量唯一34.2万吨，連本國人吃都不敷，固然要大量入口了，本土只有少许出口柬埔寨等地！
“物以稀為贵”，在日本，和牛代價一样不菲。2018年，每千克A5品级（最高品级）的和牛在东京批發價跨越3000日元，也就是192元人民币，這個代價信赖大部門人吃起来是要“心痛”的。
此外必要提一下的是，日本在2001年暴發疯牛病疫情，中國同年起頭制止入口日本產牛肉，直到2019年末才宣布解禁，因此在這傍邊的18年里，海內的正規渠道應當是没有日本產的牛肉的，至于商家声称的“和牛”，多半應當是日本和牛与海外杂交的“远方亲戚”——就像陽澄湖的“沐浴”蟹同样。
吃不到日本牛肉，那末國人吃的入口牛肉都是哪里来的呢？本来它们来自遥远的南半球。
2．海內：南美牛肉盘踞入口C位
從圖中還可以看出，從2017年到2018年，中國大陆的牛肉入口量從97.4万吨增加到146.7万吨，足足增加了50%！而到了2019年，一样据美國农業部数据统计，中國牛肉入口数目近170万吨，阐明國人對入口牛肉的需求在增加。若是把時候線拉长，這一趋向更加显著：
那末這麼多的入口牛肉，都是從哪里来的呢？据统计，南美三國（巴西、阿根廷、乌拉圭）和大洋洲两國（澳大利亚及新西兰）始终在中國牛肉入口布局中盘踞主导职位地方。上述5國在2017-2019年對華出口量合计别離為69万吨、101万吨和157万吨，所占比重别離到达97.1%、96.7%和95.3%。2020年1-4月，這一比重為94.7%。
出格值得提出的，另有牛肉入口重心的转移：2015年以来，南美牛肉逐步成為中國入口牛肉的首要来历之一。数据显示，2013年時，澳大利亚牛肉還盘踞着中國入口牛肉量的一半，而到了2017年，南美牛肉盘踞了中國入口牛肉的70%。仅在2015至2018年3年間，巴西出口中國的牛肉從5.6万吨激增至32万吨。2018年，乌拉圭和阿根廷出口的牛肉的50%到了中國人的餐桌上。中國已逐步成為南美牛肉最重要的買方市場。
同時必要注重的是，作為2018全世界第四大牛肉出口商的美國，對中國的牛肉出口却极其有限，這內里有着两方面的缘由：
起首是機會身分：因為疯牛病的身分，中國直到2017年才規复了對美國牛肉的入口，而重修消费渠道明显必要時候。
此外一方面缘由是性價比：在美國，正如前文所言，较大比例的牛肉為谷饲牛肉，口感较嫩，雪花较為较着，這与大洋洲的谷饲牛肉構成较着竞争瓜葛，但是在代價及運输便捷性上，美國難以跟其竞争，出格是對品格请求较高的冷鮮牛肉，美國的空運本錢要远高于大洋洲。至于草饲牛肉，美國跟南美洲國度構成竞争瓜葛，代價及供给量上又不具有上風。
下面這张圖，加倍直观展現了本世纪以来，中國牛肉入口的重要来历。可以看出，美國在此中的占比很少，可以疏忽不计。
若是把每一年中國海內的牛肉產量和入口量叠加在一块儿，则會發明一個加倍“惊人”的成果：中國人對入口牛肉的依靠愈来愈强，中國的牛，已知足不了本國的消费需求了！
為什麼國人要“舍本逐末”，去吃入口的牛肉，實在事理很简略：入口牛肉比國產牛肉廉價！那末為甚麼入口牛肉颠末千里迢迢運输，最後代價反而還比國產粉霜推薦,牛肉廉價呢？這就是下一章要解密的地點。
為甚麼入口牛肉比國產牛肉廉價？
又廉價到甚麼水平？
不管是澳洲新西兰，仍是巴西阿根廷，都有無邊無际自然草原，大范围滋生和大范围養牛的本錢很是低。据報导，澳洲最大的養牛排場积跨越10万平方千米，抵得上中國的一個浙江省，统共豢養了20万頭牛！
反观中國，散養牛的范围還不足以豢養两百頭，這是一個大型农場，本錢远高于外洋。即便莳植谷物，內部本錢也高于外洋，由于中國农業本錢很高，而且玉米，大豆和其他谷物等饲料必要從外洋入口。
一样在美國，畜牧業重要利用大型財產链来豢養牛，其食品重要来自其本身的农作物，比方各类稻草，谷物和牧場食物，從而节流了大部門本錢豢養。此外，美國的地皮本錢低，农業機器化水平高，是以畜牧業中的提高本錢很是低。相反，因為前提有限，中國的畜牧業不合适以大范围財產链的情势豢養牛。
别的，饲料的本錢差别也不成轻忽：美國的玉米莳植本錢约為每吨800元，而中國的农夫莳植的玉米本錢高达2400元，這必将會反應到终真個牛肉代價里。
其次是牛品種的差别。在我國重要豢養的肉牛品種多為鲁西黄牛、秦川牛等，也有常见的土黄牛。但黄牛產肉機能较差，净肉率仅為45%摆布，料重比多高达8：1，反观外洋，選用品種多為利木赞、夏洛莱、安格斯等商品牛，净肉率多在55~60%，料重比仅為5~6：1，且脂肉間层，能出產高级牛肉。
物流本錢的差别也不成轻忽：牛肉重新疆內蒙古運输到廣东珠三角，本錢乃至比澳洲海路運输到廣东珠三角更高，中鼎祚输本錢是全球最高的。别的入口牛肉是商業商总經銷，能落後入商超渠道、互联網商城渠道较多。
别的，在發財國度，養牛辦事系统健全，從饲料供给、疫病防治、檢疫運输到加工贩賣趁热打铁。反观我國的養牛業尚处于“各自為战”的状况，辦事配套系统尚不健全。實在這和養猪同样，以“游击队”迎战“正規軍”，终局可想而知。
另有一個不成轻忽的缘由是關税。中澳自贸协议签订以来，农產物實現零關税，部門牛肉產物關税也逐步低落為零關税，大大地削减入口牛肉的本錢。
恰是因為以上各種缘由，使得牛肉表里市場高價差始终存在，按2020年頭程度，海內牛肉代價保持在80元/千克摆布，而入口牛肉到岸價仅為35元/千克摆布，加之税费、冷链物流、檢测等項本錢，也不跨越45元/千克，也即入口利润率仍高达80%以上。
對付入口牛肉而言，另外一個不成疏忽的首要身分是——牛肉私運！
2013年時，《中國商業報》就報导說，海內牛肉市場上每一年私運牛肉高达200多万吨。這此中很大一部門原產地是巴西，價格只有22元/千克，和那時50元/千克的市場價比拟，中心利差庞大，引得無数商報酬之挺而走险。
私運商業多年来屡禁不止，除本錢利润方面的缘由之外，也与多國牛肉產物持久以来未能获得中國市場准入資历有關。据钻研，私運肉源重要来自美國、巴西、澳大利亚等主產國，私運路子為經香港和越南中转，或直接在南邊沿海地域登岸，進入中國境內。
2018年後，國度延续增强邊陲管控力度，冲击私運举動，其實不断扩展牛肉產物准入清单，私運活牛及牛肉相干產物的危害与本錢显著增长，私運数目则显現降低趋向，同样成為鞭策2018-2019年海內牛肉產物代價大幅上涨的首要身分。
2019年冲击力度继续進级，私運营業進一步受挫。因為中國冲击私運和境外列國國情扑朔迷離，高额的多關卡收费凡是難以防止，均匀每頭牛抵达中國邊陲的综合運输用度折合人民币约為2000-2500元，比拟2017年增长50%；而昔時东南亚私運入境活牛数目比2017年约削减了30%以上。
一样在牛肉私運方面，2019年的私運本錢达3000美元/吨摆布，与2017年之前比拟上涨约1.5倍；与正規入口牛肉的價差收窄至1000美元/吨摆布。本錢增长了，私運天然就削减了——經濟手腕赛过一切峻厉冲击。
從中國的角度来看，因為猪肉代價的上涨，牛肉与猪肉比拟，性價比更高，牛肉消费增加的强劲势頭還會延续。實在牛肉和牛奶同样，都属于农業范畴中，舶来品代價远远高于國產貨的典范，若何均衡各方的诉求，分身出產者和消费者的长处，是一個永久值得钻研的课题。 |
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發表於 2023-3-28 15:23:25
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