屠宰及肉制品加工行業市場概况、經營模式、產業链及發展趋势
（1）屠宰及肉成品加工行業简介屠宰及肉成品加工行業是畜牧業的下流行業，其下流對接着肉類消费的终端市場，是农牧業價值以肉產物情势体如今消费终端以前的最後一關。屠宰及肉成品加工行業的成长事關市場中肉類供授與食物平安，在國民經濟成长中占据首要职位地方。
屠宰及肉成品加工行業的重要產出包含热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉及高温、低温肉成品。热鲜肉是畜禽宰杀後不經冷却加工，直接上市的畜禽肉；冷鲜肉，又叫冷却肉、排酸肉、冰鲜肉，是指严酷履行兽醫检疫轨制，對屠宰後的畜胴体敏捷举行冷却處置，使胴体温度（今後腿肉中間為丈量點）在 24 小時內降為0-4℃，并在後续加工、畅通和贩賣進程中始终連结 0-4℃范畴內的生鲜肉；冷冻肉是畜肉宰杀後，經预冷，继而在-18℃如下急冻，深层肉温达-6℃如下的肉品。今朝，我國贩賣的猪肉以热鲜肉為主，而西方發財國度贩賣的猪肉则以冷鲜肉為主。
（2）行業市場表面及成长趋向
①我國事世界肉類出產第一大國，肉類產量整体呈增加态势，為屠宰及肉成品加工行業的成长缔造了廣漠的市場空間
跟着农業科技的不竭前進和現代化农業的推行，我國肉類產量逐年上升，自 1992 年始成為世界肉類出產第一大國，2005 年以後我國肉類產量整体顯現增加态势。我國高產量的肉類供给為屠宰及肉成品加工行業得到不乱原質料来历供给了保障，充沛的肉類供给不但削减出產障碍和低落出產本錢，使屠宰出產线連结不乱運轉，也提高了出產效力及產能操纵率，為行業成长缔造了廣漠的市場空間。
從消费方面看，跟着經濟成长和住民糊口程度的提高，屠宰及肉類加工市場范围不竭扩展，消费群体敏捷强大，贩賣收入延续增加。
②天下范围以上生猪定點屠宰企業屠宰量、屠宰比例延续上升
2018 年非洲猪瘟疫病暴發後，农業部公布《關于進一步增强生猪屠宰羁系的通知》等多項文件，請求强化生猪屠宰企業羁系、严酷屠宰环节非洲猪瘟自检、峻厉冲击生猪屠宰违法犯恶行為、進一步規范動物检疫秩序，保護生猪產物質量平安。與此同時，部門小型屠宰場因為資金气力缺少，获得不乱猪源能力差，两頭议價能力低，致使動工率不足，陸续退出市場。截至 2019 年年末，天下生猪定點屠宰企業总数為 5,005 家，较 2015 年降低超對折，此中 2 万頭以上范围定點屠宰企業 2,028 家，占总数的 40.52%。
2023 年，天下生猪出栏量 72,662 万頭，此中天下范围以上生猪屠宰企業屠宰量 34,372 万頭，占天下生猪出栏量的比例為 47.30%，较 2020 年增长17.55 個百分點，屠宰比例延续上升，顯示了生猪屠宰市場份额仍在延续向范围以上屠宰場集中。
③范围化生猪屠宰企業加快结構生猪養殖，實現生猪財產链一体化谋劃
比年来，受政策鼓動勉励及本身谋劃成长的斟酌，范围化生猪屠宰企業加快结構生猪養殖，實現生猪財產链一体化谋劃。
在政策层面，2020 年 9 月，國務院辦公厅印發的《關于促成畜牧業高質量成长的定见》指出：“延续推動生猪屠宰行業轉型進级，鼓動勉励處所新建改建大型屠宰自營企業，加速小型屠宰場點撤停并轉。展開生猪屠宰尺度化树模建立，施行生猪屠宰企業分级辦理。鼓動勉励大型畜禽養殖企業、屠宰加工企業展開養殖、屠宰、加工、配送、贩賣一体化谋劃。”
在企業谋劃成长层面，為低落原質料采购本錢、從泉源上包管原料的品格和不乱供應，進一步拓展產物利润空間，范围化屠宰及肉類加工企業纷繁追求向財產链上遊延长。
④品牌成為企業焦點竞争力
跟着經濟社會的成长、消费進级和行業市場化水平的提高，人们的消费观念渐渐產生變革，加倍讲求食物的平安、卫生、養分及風韵，消费需求從代價廉價的低檔產物起頭轉向品牌產物的消费。是以，品牌竞争愈来愈剧烈。品牌象征着高信用、高質量，是企業首要的無形資產，也是消费者甄别產物黑白的關頭身分。“绿色平安食物”、“安心肉”、“無公害猪肉”等一系列平安、康健、口感好的品牌肉類產物已逐步成為消费者的首選。
（3）行業竞争环境及重要竞争敌手
屠宰及肉類加工業属于劳動密集型行業，行業進入門坎低，小作坊情势的企業、工場遍及天下各地，行業集中度很是低。
今朝，我國范围企業的屠宰現實產能操纵率未饱和，生猪屠宰的总体市場集中度较低，将来屠宰行業有望朝着集中度晋升、范围化和集约化的標的目的成长。按照中國財產信息網数据，今朝我國生猪屠宰行業 CR5 在 7%摆布，而泰西發財國度 CR5 廣泛在 50%以上。比年来，我國大型屠宰加工企業的出產装备和工藝日益現代化，极大地提高了屠宰效力，部門手工、半機器式的小型屠宰企業逐步被市場合镌汰，行業集中度得以提高。同時，我國當局不竭提高疫病防控、环保和食物平安等方面的請求，從政策上鞭策屠宰企業的范围化、規范化成长。
颠末多年成长，行業內已形成為了一批范围化出產的龙頭企業，如雙汇成长、得利斯、龙大美食，在行業內盘踞首要职位地方。将来，行業上風企業還将操纵本身上風延续扩展產能，环抱畜禽資本、本錢节制、產物開辟、品牌塑造、谋劃辦理等方面開展新一轮竞争。
（4）進入本行業的重要停滞
屠宰及肉類加工業行業准入門坎较低。可是，行業內企業要構成必定的谋劃范围、品牌價值，從而成為范围化屠宰及肉類加工業企業，则面對较高的行業壁垒，详细环境以下：
①范围與資金壁垒
形陈規模化的屠宰及肉成品出產必要企業投入大量資金扶植廠房和购買装备、扶植和保護靠得住的冷链物流系统、保持營運資金周轉，该些資金的投入依靠于屠宰開胃零食推薦,及肉成品企業持久成长堆集的自有資金或企業到达范围化後具有畅达的融資渠道，這就請求企業具有较大的范围與较强的資金气力。是以，本行業存在着较為较着的范围與資金壁垒。
②贩賣渠道壁垒
生鲜肉類產物的保質期较短，贩賣渠道的扶植、贩賣能力的晋升、產物質量的保障等是屠宰及肉成品加工企業保存、成长的焦點與基石。可是，成熟贩賣收集的構成触及營销轨制與政策的制订、贩賣架谈判组织的創建與健全、贩賣模式和贩賣计谋简直定染眉膏,、符合贩賣职員的雇用與鼓励及、贩賣收集及配套的倉储物流收集的搭建與下沉、支持的信息化体系扶植、客户的有用拓展等很是多的维度，一般必要较长時候的沉淀與成长。新進入者凡是很難在较短期內創建起完美的贩賣渠道。是以，本行業存在着较為较着的贩賣渠道壁垒。
③品牌壁垒
肉成品的產物質量與食物平安與消费者康健痛痒相關。跟着國度對付食物平安羁系日趋增强及消费者對食物平安、食物口胃存眷度的不竭提高，消费者更偏向于器重屠宰及肉成品的品牌。而產物口碑、品牌價值等则必要經由過程持久积累，行業新進入者凡是很難在较短期內創建起品牌上風，這為市場新進企業設立了较高的品牌壁垒。
（5）影响本行業成长的有益和晦气身分
①有益身分
A、國度不竭加大生猪屠宰企業的羁系、冲击生猪屠宰违法举動，鼓動勉励、鞭策范围化生猪屠宰企業全財產链一体化谋劃，利于范围化生猪屠宰企業做大做强按照《生猪屠宰辦理条例》（2021 年修订）第二条的劃定“國度履行生猪定點屠宰、集中检疫轨制。除屯子地域小我自宰自食的不履行定點屠宰外，任何单元和小我未經定點不得從事生猪屠宰勾當。”
可是，未經定點從事生猪屠宰勾當、出廠肉品没有颠末肉品品格查验或查验分歧格的、拒不實行問題生猪產物召回义務和陈述义務的和對生猪和生猪產物灌水或注入其他物資等生猪屠宰违法举動仍是反复產生、屡禁不止。為此，為包管生猪和生猪產物質量和平安，比年来，我國當局不竭强化生猪屠宰企業羁系、严酷屠宰环节非洲猪瘟自检、峻厉冲击生猪屠宰违法犯恶行為、進一步規范動物检疫秩序。
2021 年 8 月，國務院印發的《生猪屠宰辦理条例》（2021 年修订）第五条的劃定“國度鼓動勉励生猪養殖、屠宰、加工、配送、贩賣一体化成长，推廣尺度化屠宰，支撑扶植冷链畅通和配送系统”。
2020 年 3 月，國度成长鼎新委、农業屯子部印發的《關于支撑民營企業成长生猪出產及相干財產的施行定见》指出：“持民營企業全財產链成长。支撑生猪養殖、屠宰、加工等龙頭企業經由過程结合、收购和定单合等同方法，在省域或區域辦理范畴內加速全链条出產成长。履行生猪屠宰分级辦理轨制，鼓動勉励屠宰企業成长肉品高深加工和副產物综合操纵，優化產物布局。”
2020 年 9 月，國務院辦公厅印發的《關于促成畜牧業高質量成长的定见》指出：“延续推動生猪屠宰行業轉型進级，鼓動勉励處所新建改建大型屠宰自營企業，加速小型屠宰場點撤停并轉。展開生猪屠宰尺度化树模建立，施行生猪屠宰企業分级辦理。鼓動勉励大型畜禽養殖企業、屠宰加工企業展開養殖、屠宰、加工、配送、贩賣一体化谋劃”。
國度不竭加大生猪屠宰企業的羁系、冲击生猪屠宰违法举動，鼓動勉励、鞭策范围化生猪屠宰企業全財產链一体化谋劃，利于范围化生猪屠宰企業做大做强。
B、我國城镇化進一步推動、屯子住民人都可安排收入的晋升利于拉動肉成品的需求，利好屠宰及肉成品加工行業的成长
我國城镇化率從 2010 年的 49.95%提高到了 2023 年的 66.16%，延续晋升，且我國今朝的城镇化率程度與發財國度的程度依然存在必定的差距，還存在必定的成长空間。2022 年 12 月，刘鹤副总理指出“将来一個時代，中國城镇化仍處于较快成长阶段。
别的，按照國度统计局数据，2010 年屯子住民人均猪肉消费量為 14 公斤，而城镇住民人均猪肉消费量為 21 公斤，约為屯子住民的 1.5 倍。别的，屯子住民人都可安排收入已由 落髮,2010 年的 5,919 元增至 2023 年的 21,691 元；屯子住民人均消费付出由 2010 年的 4,382 元增至 2023 年的 18,175 元。
我國城镇化進一步推動、屯子住民人都可安排收入的晋升利于拉動肉成品的需求，利好屠宰及肉成品加工行業的成长。
C、市場對付優良產物、品牌產物的需求日趋增长
肉成品的產物質量與食物平安與消费者康健痛痒相關。跟着國民經濟的延续增加、我國住民人都可安排收入延续晋升，住民的糊口程度也有了顯著的提高。比年来，消费者日趋器重食物的質量、平安、口胃、康健等，消费需求的變革變革引致市場對付優良食物需求的增长，而范围化屠宰及肉成品加工企業的產物口碑、品牌價值高于小作坊情势的企業、工場，更容易遭到消费者的青睐。同時，跟着消费者愈發器重食物的質量與平安，屠宰及肉成品加工行業将更加規范化，品牌效應的影响力将更加凸起。
②晦气身分
A、動物疫病频發
比年来，禽流感、猪瘟等動物疫病在我國時有產生，除對畜牧業發生了较大的影响，也會對屠宰及肉成品加工行業带来庞大的打击。起首，疫病舒展直接造成畜禽供應的削减，行業內企業畜禽收购面對坚苦，屠宰量响應降低；其次，動物疫病的暴發常常陪伴畜禽收购代價的大幅颠簸，影响屠宰及肉類加工企業的事鼻用過敏原阻隔劑,迹不乱；再次，畜禽疫病輕易激發消费者對肉品的發急生理，對肉品贩賣带来晦气影响。
B、肉品平安問題
肉品平安關乎人民大眾的身体康健和生命平安，已成為世界列國配合存眷的核心。今朝，我國畜禽產物分级尺度、國度認證轨制及相干法令律例仍相對于滞後，羁系法律举動不規范；不少中小型屠宰及肉類加工企業仍以作坊式出產為主，企業辦理粗放，食物平安观念亏弱，造成“瘦肉精”、“灌水肉”等违法举動時有產生，晦气于肉類市場的康健發展。
C、行業总体程度较低
我國虽是產肉大國，但受各類身分影响，屠宰及肉類加工行業总体程度依然不高。比拟于美國等世界肉類强國，我國肉類加工企業数目過量，技能設备後進，產物附加值低，大型企業產物市場占据率不高。在物流配送、保鲜包装、營销手腕等方面，傳统後進的方法仍占主导职位地方，現代化谋劃系统仍未構成。别的，我國肉類深加工轉化率低，肉類產物同質化問題凸起，不顺應城乡住民肉品消费多条理、多样化的需求布局。
（6）行業技能特色及谋劃模式
①屠宰加工装备和工藝技能
我國屠宰及肉類加工技能設备和出產工藝在近十几年取患了长足前進，出格是一批行業领先企業接踵引進具备國際先辈程度的出產設备和工藝技能，敏捷提高了我國的屠宰工藝程度，促成了肉類品種的布局调解和品牌竞争力的構成。
今朝，行業上風企業引進并大范围利用的屠宰工藝技能重要有：改良動物福利和肉質的屠宰致晕技能，如三點式低压高频電麻、二氧化碳麻醉；避免加工進程中污染的真空放血技能、蒸汽烫毛、燎毛、抛光技能；動物辨認與跟踪辦理技能；屠宰中同步查验检疫体系；两段式快速冷却和朋分加工技能，和按照 HACCP 風险节制規范創建的質量保障系统。
②肉成品出產設备和工藝技能
行業內大型企業的肉成品出產装备也多数從外洋成套引進，出產线中的關頭装备重要有斩拌機、主動灌肠機、持续包装機、盐水打针機、烟薰炉、封口打卡機等。比年来，出產装备的國產化水平渐渐提高，本来依靠入口的斩拌機、主動灌肠機、包装機、打卡機、烟薰炉等装备已根基實現國產化。
行業內企業在引進出產設备的同時，還引進了一些肉類加工前沿技能和質量节制法子，如腌制技能、乳化技能、栅栏技能和 HACCP 技能等，缩小了我國肉成品加工技能與國際先辈技能程度之間的差距。
③火腿出產設备和工藝技能
華统火腿是公司肉成品中的拳頭產物。國際上火腿重要出產國已實現了火腿的室內封鎖式出產和出產進程中的温度、湿度节制，大大提高了火腿的卫生質量和風韵不乱性，削减了火腿败北變質的產生。我國火腿出產在保存傳统工藝精華的同時，經由過程引進外洋先辈火腿出產线，采纳控温控湿和室內封鎖式出產的新工藝，渐渐實現傳统作坊式出產方法向現代化、集约化、規范化、尺度化出產方法變化。
④財產链一体化谋劃模式
財產链一体化谋劃模式下的企業具有從饲料加工、畜禽養殖、畜禽屠宰加工到肉成品深加工的完备財產链，有用防止了其他谋劃模式存在的畜禽供應不不乱的隐患，實現了對產物品格最有用的监控，比拟于单一營業的竞争敌手，公司具备更强的食物平安保障能力和谋劃抗危害能力，但此種模式對企業資產范围和谋劃辦理能力的請求较高。
（7）行業的上下流环境
屠宰及肉成品加工行業的上遊為畜牧業，其下流對接着肉類消费的终端市場，是农牧業價值以肉產物情势体如今消费终端以前的最後一關。
以生猪財產去濕食物, 链為例，屠宰及肉成品加工行業作為生猪財產链的下流行業，其上遊行業為生猪養殖業。出栏的育肥猪数目直接影响生猪屠宰及肉成品加工行業的產能操纵率，進而影响生猪屠宰及肉成品加工行業的利润程度。一般而言，屠宰行業的利润程度與猪周期呈反向颠簸。在猪周期上行時，因生猪供應削减，猪肉代價走高，收猪難度增大，屠宰量削减，削减屠宰企業的利润空間；在猪周期下行時，因生猪供應增多，猪肉代價走低，收猪難度低落，屠宰量增多，增厚屠宰企業的利润空間。
屠宰及肉成品加工行業的下流為肉類消费的终端市場。一方面，我國事世界肉類出產第一大國，肉類產量整体呈增加态势，為屠宰及肉成品加工行業的成长缔造了廣漠的市場空間；另外一方面，比年来，跟着國度對付食物平安羁系日趋增强及消费者對食品格量與平安存眷度的不竭提高，将促成屠宰及肉成品加工行業将更加規范化，并在必定水平上鞭策范围化生猪屠宰企中壢當鋪,業全財產链一体化谋劃。
（8）行業的周期性、區域性和季候性特色
①周期性
屠宰及肉類加工行業不存在较着的周期性特性。可是，屠宰及肉成品加工行業的重要產出的代價會遭到畜禽代價周期性颠簸的影响。
②區域性
我國屠宰及肉類加工業的區域重要集中于畜禽主產區，如西南地域（四川、云南等）、中部地域（河南、湖南、湖北等）、華南地域（廣西、廣东等）等。
③季候性
因為肉類消费需求相對于刚性，除年节消费、腌腊需求會造成必定季候性變革， 顯現出夏日少、冬日多的特色外，通终年均屠宰量、肉成品出產量比力不乱。
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